Graduate Certificate in professionele financiële dienstverlening

Het Professional Financial Services-programma geeft je de vaardigheden die je nodig hebt voor grenzeloos carrièresucces. Dit eenjarige diploma is bedoeld voor afgestudeerden van universiteiten en hogescholen die op zoek zijn naar een carrière in de financiële dienstverlening. Je leert over persoonlijk financieel beheer, belasting- en pensioenplanning, verzekeringen, investeringen en estate planning. Je bestudeert ook het belang van menselijke vaardigheden - cruciaal voor het werken met klanten, het evalueren van hun behoeften en het aanbieden van financieel advies. Beschikbaar 100% online of in een traditioneel klassikaal formaat met een toelating voor september en januari.

Als u overweegt om uw diploma online te behalen, kunt u uw bereidheid beoordelen met www.amiready.ca, de online gereedheidsindicator van Fanshawe, een maatstaf voor de mate waarin afstandsonderwijs en / of leren in een technologierijke omgeving geschikt is voor u. We hebben ook een handige checklist om u op weg te helpen een online leerling te worden.

Gekwalificeerde afgestudeerden kunnen doorgaan met het verwerven van industriële aanduidingen en / of licenties, waaronder de CFP®-aanduiding (Certified Financial Planner®) die is toegekend door de Financial Planning Standards Council. Een goedgekeurd diploma is een vereiste voor CFP®-certificering in 2022. Studenten zijn ook bereid om de examens Canadian Securities Course® en Life Licensing Qualification Program te schrijven als voorwaarde voor licenties voor effecten en levensverzekeringen. Studenten hebben ook de mogelijkheid om de cursus Mutual Funds Licensing te volgen.

Andere informatie

• Van studenten die in januari naar niveau 1 van professionele financiële dienstverlening gaan, wordt verwacht dat ze in de zomerperiode doorgaan naar niveau 2 van het programma.
• Aanvragers die een aanvraag indienen voor de online versie van het programma, moeten Campus Code LCL (LCL-London - Online) selecteren.
• Aanvragers die zich aanmelden voor de online versie van het programma moeten ervoor zorgen dat zij over de juiste technologische capaciteit beschikken om het programma te voltooien, inclusief toegang tot een computer, vereiste software en internettoegang voor elke cursus in het programma.
• Studenten met diploma's of graden in elke discipline worden aangemoedigd om te solliciteren. Er is geen verwachting van zakelijk of financieel onderwijs voorafgaand aan toelating.
• De voltooiing van externe examens met betrekking tot het verkrijgen van verzekeringen, effecten en financiële planningslicenties is ter beoordeling van de studenten en is afhankelijk van hun beroepsdoelstellingen.
• Professional Financial Services heeft hogere dan normale kosten voor materialen, externe inschrijvingen en externe examens.

Monstera / pexels

Leerresultaten

De afgestudeerde heeft betrouwbaar het vermogen aangetoond om:

1. Evalueer de Canadese financiële dienstverlening, efficiëntie van kapitaalmarkten, regelgevingskwesties en wereldwijde integratie.
2. Evalueer de Canadese wet zoals deze van toepassing is op de formulering van een financiële planningsstrategie.
3. Analyseer klantinformatie om strategieën voor financiële planning te formuleren.
4. Ontwikkel een businessplan voor financiële diensten om langetermijnrelaties op te bouwen, efficiënte klantcommunicatie te onderhouden en te zorgen voor nauwkeurig beheer van klantrecords.
5. Analyseer nalevingsgevallen om advies en gedrag van planners te verzoenen met geaccepteerde gedrags- en praktijknormen in de branche die de ethische code van de branche weerspiegelen.
6. Analyseer de kredietcapaciteit van klanten en selecteer leeninstrumenten om aan de behoeften van de klant te voldoen.
7. Evalueer de risicotolerantie van de klant, het vermogen en het vermogen om vermogen te creëren om geschikte investeringen te selecteren die het meest waarschijnlijk de doelen en doelstellingen van de klant zullen bereiken.
8. Evalueer financiële producten en beveel assetallocatiestrategieën aan in een voortdurend veranderende economische en politieke omgeving.
9. Analyseer de behoeften van klant- of bedrijfsrisicobeheer en beveel passende strategieën voor verzekeringsproducten aan.
10. Plan belastingminimalisatiestrategieën voor klanten.
11. Evalueer het vermogen van de cliënt en de behoeften op het gebied van persoonlijke verzorging om strategieën aan te bevelen om een efficiënte verdeling van het vermogen en de continuïteit van de persoonlijke verzorging te garanderen.
12. Maak een uitgebreid financieel plan.

cursussen

Niveau 1

Neem alle volgende verplichte cursussen:

• FINA-6012 Canadese effecten 1 4
• FINA-6026 Professionele financiële planning 4
• INSR-6001 Verzekeringsplanning 4
• FINA-6010 Financiële bedrijfsontwikkeling 3
• FINA-6008 Professionele pensioenplanning 3
• FINA-6003 Consumentenkrediet 3

Level 2

Neem alle volgende verplichte cursussen:

Groep 1

• FINA-6013 Canadese effecten 2 4
• LAWS-6014 Wet, ethiek en gedrag 3
• FINA-6009 Trust & Estate Planning 3
• FINA-6027 Uitgebreide financiële planning 4
• FINA-6005 Belastingen en belastingplanning 4

Groep 2

Studenten worden ingeschreven voor een van de volgende cursussen:

• MGMT-3059 of INNV-6001
• MGMT-3059 Strategische klantbetrokkenheid 4
• INNV-6001 Innovatie Toepassingen 4

Programma Residency

Studenten moeten minimaal 11 studiepunten Fanshawe College om te voldoen aan de vereiste voor Program Residency en afstuderen voor dit programma

Toelatingseisen

Een twee- of driejarig universiteitsdiploma of een diploma
(Opmerking: minimaal 'C +' gemiddelde of cumulatieve 2,5 GPA)

of

Een aanvaardbare combinatie van gerelateerde werkervaring en postsecundair onderwijs zoals beoordeeld door het college *

of

Vijf jaar werkervaring in de financiële dienstverlening, zoals door het College als gelijkwaardig beoordeeld

Notitie:

*Sollicitanten moeten mogelijk een cv en een begeleidende brief indienen met details over werkervaring.

Engelse Taalvereisten

Aanvragers van wie de eerste taal geen Engels is, moeten de Engelse taalvaardigheid op een van de volgende manieren aantonen:

• Een Grade 12 College Stream of University Stream Engels tegoed van een Ontario Secondary School, of gelijkwaardig, afhankelijk van de toelatingsvoorwaarden van het programma
• Test van de toets Engels als vreemde taal (TOEFL) met een minimumscore van 88 voor de internettest (iBT), met testresultaten van de afgelopen twee jaar
• International English Language Testing System (IELTS) Academische test met een algemene score van 6,5 met geen score minder dan 6,0 in een van de vier banden, met testresultaten in de afgelopen twee jaar.
• Canadese academische Engelse taal (CAEL) test met een totaalscore van 70 zonder score minder dan 60 in een van de vier banden, met testresultaten in de afgelopen twee jaar
• Pearson-test van English Academic (PTE) met een minimumscore van 59, met testresultaten in de afgelopen twee jaar
• Een Cambridge English-test (FCE / CAE / CPE) met een totaalscore op de Cambridge English Scale van 176 zonder taalvaardigheid van minder dan 169, met testresultaten in de afgelopen twee jaar
• Een Engelse taalevaluatie (ELE) aan het Fanshawe College met een minimumscore van 75% in alle secties van de test, met testresultaten in de afgelopen twee jaar
• Fanshawe College ESL4 / GAP5-studenten: Minimumcijfer van 80% in ESL4 / GAP5 Niveau 9 of 75% in ESL4 / GAP5 Niveau 10

Aanbevolen Academische Voorbereiding

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat studenten vaardig zijn in de volgende gebieden voordat ze deelnemen aan het programma:

• Wiskunde
• Zakelijke communicatie
• Computertoepassingen, met name Microsoft Word, Excel en PowerPoint

Geavanceerd staan

Kandidaten kunnen op grond van eerdere academische prestaties bij een andere instelling en / of voorafgaande leerbeoordeling en erkenning (EVC) een gevorderde status aanvragen. Gevorderde status kwalificeert de aanvrager voor directe toegang tot een tweede of hoger niveau van het programma.

Selectiecriteria van aanvragers

Als het aantal in aanmerking komende aanvragers de beschikbare spaties in het programma overschrijdt, zijn de selectiecriteria van de aanvrager:

1. Voorkeur voor permanente inwoners van Ontario
2. Ontvangst van de aanvraag voor 1 februari (na deze datum zal Fanshawe College aanvragers in overweging nemen op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt totdat het programma vol is)
3. Prestatie in de toelatingsvoorwaarden

Carrièremogelijkheden

Afgestudeerden van Professional Financial Services zijn bereid om de financiële dienstverleningssector te betreden op verschillende gebieden, waaronder klantenservice, bankieren, vermogensbeheer, levensverzekeringen, investeringen en financiële planning van kredieten. Afgestudeerden zijn geschikt voor verschillende functies van junior tot gemiddeld niveau, waaronder vertegenwoordiger, supervisor van de klantenservice, supervisor van callcenters, leningfunctionaris, hypotheekspecialist, banktoezichthouder, verzekeringsadviseur, beleggingsadviseur, belastingadviseur, kredietadviseur, financiële planner, vermogensbeheerder, pensioenplanners, vermogensplanner en effectenhandelaar.

Cursussen

Niveau 1

Volg alle volgende verplichte cursussen:

• FINA-6012 ---- Canadese effecten 1
• FINA-6026 ---- Professionele financiële planning
• INSR-6001 ---- Verzekeringsplanning
• FINA-6010 ---- Financiële bedrijfsontwikkeling
• FINA-6008 ---- Professionele pensioenplanning
• FINA-6003 ---- Consumentenkrediet

Level 2

Volg alle volgende verplichte cursussen:

Groep 1

• FINA-6013 ---- Canadese effecten 2
• LAWS-6014 ---- Wet, ethiek en gedrag
• FINA-6009 ---- Trust- en vermogensplanning
• FINA-6027 ---- Uitgebreide financiële planning
• FINA-6005 ---- Belastingen en belastingplanning

Groep 2

Studenten worden ingeschreven voor een van de volgende cursussen:

MGMT-3059 of INNV-6001

• MGMT-3059 ---- Strategische klantbetrokkenheid
• INNV-6001 ---- Innovatietoepassingen

Programma residentie

Studenten moeten minimaal 11 studiepunten behalen in dit programma op Fanshawe College om te voldoen aan de programma-ingezetenschapsvereiste en afstuderen van dit programma

De afgestudeerde heeft op betrouwbare wijze aangetoond in staat te zijn om:

1. Evalueer de Canadese financiële dienstverlening, de efficiëntie van de kapitaalmarkten, regelgevingskwesties en wereldwijde integratie.
2. Evalueer de Canadese statuten zoals deze van toepassing zijn op de formulering van financiële planningsstrategieën.
3. Analyseer klantinformatie om financiële planningsstrategieën te formuleren.
4. Ontwikkel een businessplan voor financiële dienstverlening om langdurige relaties op te bouwen, efficiënte klantcommunicatie te onderhouden en te zorgen voor nauwkeurig beheer van klantgegevens.
5. Analyseer nalevingszaken om het advies en gedrag van planners te verzoenen met geaccepteerd gedrag in de sector en praktijknormen die de ethische code van de sector weerspiegelen.
6. Analyseer de kredietcapaciteit van klanten en selecteer leninginstrumenten om aan de behoeften van de klant te voldoen.
7. Evalueer de risicotolerantie, het vermogenssaldo en het vermogen van de klant om de juiste investeringen te selecteren die het meest waarschijnlijk de doelen en doelstellingen van de klant zullen bereiken.
8. Evalueer financiële producten en beveel strategieën voor activaspreiding aan in een constant veranderende economische en politieke omgeving.
9. Analyseer de behoeften van klanten of bedrijven op het gebied van risicobeheer en adviseer passende strategieën voor verzekeringsproducten.
10. Plan belastingminimalisatiestrategieën voor klanten.
11. Evalueer het vermogen van de cliënt en de persoonlijke zorgbehoeften om strategieën aan te bevelen om een efficiënte verdeling van het vermogen en de continuïteit van de persoonlijke zorg te waarborgen.
12. Maak een uitgebreid financieel plan.

Afgestudeerden van Fanshawe's Professional Financial Services-programma zijn bereid om de financiële dienstensector te betreden op verschillende gebieden, waaronder klantenservice, bankieren, vermogensbeheer, levensverzekeringen, investeringen en financiële kredietplanning. Afgestudeerden zijn zelfgemotiveerd en doelgericht en zijn geschikt voor een verscheidenheid aan functies op junior- tot middelbaar niveau, waaronder:

• Verkoop vertegenwoordiger
• Hoofd klantenservice
• supervisor callcenter
• lening officier
• hypotheek specialist
• bank toezichthouder
• verzekeringsadviseur
• beleggingsadviseur
• belastingadviseur
• krediet adviseur
• Financiële planner
• vermogensbeheerder
• pensioen planners
• landgoed planner
• effecten handelaar

Hier zijn enkele voorbeelden van carrièremogelijkheden voor afgestudeerden van Fanshawe's Professional Financial Services-programma:

Cliënt medewerkster

Help portefeuilles te beheren en nieuwe bedrijven te ontwikkelen terwijl u in contact komt met particuliere klanten om ondersteuning te bieden, zakelijke kansen te ontdekken en proactief de klantervaring te verbeteren.

Financieel adviseur

Geef persoonlijk financieel advies aan klanten om hen te helpen bij belangrijke financiële beslissingen.

Medewerker financiële planning

Start je carrière in de financiële dienstverlening door administratieve ondersteuning te bieden aan financiële planners en hun klanten.

Financiële planner

Ontwikkel uitgebreide financiële plannen om klanten te helpen hun financiële langetermijndoelen te bereiken.